铭夜等人回到了妖精尾巴公会，可是，铭夜看见了一张奇怪的委托单，纳兹把委托单上面的文字给读了出来了，导致现在出现的大的问题。
“你在说什么呢，米拉？我是铭夜啊！”莉莎娜看着米拉奇怪地说道。
“什么！！！！”
众人听到莉莎娜是铭夜的时候，都被震撼到了，觉得太不可思议了。
“那这个......铭夜......是........”米拉的手指颤抖地指着身边的铭夜。
“米拉姐姐，我是莉莎娜哦！”铭夜笑着对米拉说道。
“.................”众人已经被震撼到说不出话了。
“为什么，这里还有一个我啊！”
“你是谁啊！”
“好冷啊！”
“哇！铭夜哥哥的身体好强壮啊！”
“纳兹纳兹你看！”
“够了！你们还没发觉到吗？身体和灵魂互换了！”莉莎娜（铭夜）对着还在吵着的众人说道。
“哈！！！！！！”
“到底怎么回事啊！莉莎娜！”洛基看着莉莎娜（铭夜）说道。
“我是铭夜啦！”莉莎娜（铭夜）说道。
“莉莎娜才是我啦！真是的，洛基真过分！”铭夜（莉莎娜）说道。
“如果我没猜错的话，应该是纳兹所念出的那个古代文字的问题。”
“纳兹！你在哪啊！我要好好教训你！“
“哈！谁要教训我！露西！是你吗！”
“我才这里啦！”
“那就是说，铭夜和莉莎娜，纳兹和洛基，格雷和露西，艾露莎和哈比。”
“哈！！！！！！”
“那是古代文佩拉语的语言魔法changeling发动了。”一个穿着小丑装的矮小的老头忽然站在公会的门前，冷静地大声说道。
“会长！”
“爷爷！“
“会长！”
“老头！”
“铭夜说得没错，就是那份委托书的问题。如果读出某个咒语的话，在周围的人们的人格就会发生互换，这就是changeling。”会长进了门严肃地对着铭夜等人说道。
“纳兹！你都做了什么啊！”露西（格雷）把领着洛基（纳兹）的衣领愤怒地说道。
“谁知道！我只是读了一下委托书而已！话说视野太狭窄了！”洛基（纳兹）被所戴的眼睛妨碍到了。
“算了吧，露西，哦不，格雷。这个咒语交换的不仅仅是人格，魔法也会交换。”会长摸着他的白色胡须说道。
“哈！！！！！！”
“最后还有一个问题，changeling发动后的三十分钟内如果不解除咒语的话，那就会永远无法还原了，还有这样的传说。”会长冷静地说道。
“哈！！！！！！”
“那现在过去多少分钟了！”
“十六分，还有十四分钟。”
“哈！会长！解除的魔法呢？”
“嗯......这可是古代的魔法，这么久之前的事情，我也......不知道。”会长继续冷静地说道。
“哈！！！！！！”
“虽然我还期待着你们破坏S级委托规定的惩罚呢.......”
当铭夜等人听到连会长都无法还原的魔法的时候，铭夜等人都纷纷地跪在了地上，而会长就通过了铭夜等人走了过去。
“不过这下也不用期待了，你们就好好加油吧！哈哈哈哈！！！！！”
“难道，我要用这女孩子的身体战斗吗？”莉莎娜（铭夜）跪在了地上，颤抖地看着自己的双手说道。
“难道，我可以变得跟铭夜哥哥一样强吗？太好了！”铭夜（莉莎娜）开心地站了起来说道。
“难道，我要跟自己的妹妹结婚吗？”米拉也同样跪在了地上。
“难道，我要以猫的身体跟铭夜结婚吗？”哈比跪在了地上说道。
“这种事情太扯了！既然如此........”露西（格雷）拉起了身上的衣服准备脱掉它。
“哦！”
“哇！”
“呀！不要啊！”格雷（露西）抓住露西（格雷）的手防止它有所动作。
“原来如此，身体里面的是格雷啊！所以脱衣服的问题还留着啊！”艾露莎（哈比）乐观地说道。
“哦！对了！这样的话.........”艾露莎（哈比）好像想到了什么东西兴奋地说道。
“啊！你想怎么呀！哈比！”哈比（艾露莎）身为原主人当然防止自己的身体被做一些奇怪的事情了。
“很有趣的样子，我也要试试看！”艾露莎（哈比）好像想要做一件很有意思的事情，兴奋地说道。
“喂！住手！快住手啊！”
“换装！换装！我的换装！”
艾露莎（哈比）的身体浮现出了粉红色的光芒，很快，当光芒消失的时候，艾露莎（哈比）正穿着蓝色的连体泳衣，带着鱼竿，头上用鱼图案的发夹夹起了双马尾。
“怎么样？”
“哇！”
“这样也不错！”
“快住手！”哈比（艾露莎）提起她的弱小的拳头飞向艾露莎（哈比）。
“嘭！”
哈比（艾露莎）不慎被艾露莎（哈比）的手肘击中，倒在了地上。
“竟然有这么扯蛋的事情！那件衣服我原本想穿给铭夜看的，没想到会变成这样！我S级魔导士的尊严在哪里啊！”哈比跪在地上哭了起来。
“咦！好奇怪啊！我原本想换个帅气的铠甲穿的。”艾露莎（哈比）看着跪在地上的哈比（艾露莎）说道。
“我知道了！魔法已经被交换了，所以变得生疏起来了！”莉莎娜（铭夜）说道。
“喂！莉莎娜，哦不！里面的家伙！”
“里面的家伙是什么鬼！我是铭夜啦！干嘛！”
“那你的魔法又怎么样了？”
“想看一下啊！”
“我的魔法？试试看吧。”
莉莎娜（铭夜）原先就不会魔法，所以，想以前一样将魔力集中于右拳上，果然，右拳发出了十分微小的白光。
“啊！有了！那我就试试看吧！”
铭夜一说完就走到了一根柱子的下面，提着拳头准备击向柱子。
“骑士拳！”
“嘭！”
在莉莎娜（铭夜）接触柱子的那一刻，莉莎娜（铭夜）的身体爆出了许多的烟雾，将莉莎娜（铭夜）包裹了起来。
“咳咳！！怎么样了！”
“铭夜！你没有事吧！”
“咳咳！我没有事！”
烟雾慢慢地散去了，浮现出了一个人影。
“哇！！！！！”
“嗯！怎么了各位？..........哈！！！！！”
此时的莉莎娜（铭夜）成功使用了魔法。不过，由于莉莎娜原先的魔法是和米拉、艾尔夫曼一样的接受魔法，不过是接受动物的魔法。导致铭夜只穿着虎纹的内衣，虎纹的内裤，内裤的后面长出了虎尾巴，头上长着虎耳朵，手掌长出了虎爪。
白洁的皮肤，凸起的胸部，细长的腰部连一点赘肉都没有，微微翘起的臀部，白洁细长的大腿，可爱的脸庞，美丽的白色短发，即性感又可爱的样子真是俘虏了不少的男性。
“呜哇！！！”
“哇！好可爱啊！”
“这样也不错啊！”
“干得不错！里面的家伙！”
铭夜(莉莎娜）看见自己的身体竟然变成了这样羞耻的姿态展现在众人的面前，便红着脸提着拳头向铭夜跑去，可是，明没有人看到铭夜(莉莎娜）的身上冒出了一丝的黑雾，有一些声音传入了铭夜（莉莎娜）的脑海里。
“破坏吧！破坏一切吧！”
“打倒吧！打倒一切吧！”
“憎恨吧！憎恨一切吧！”
“嗯？什么？”
“嘭！”
就在铭夜（莉莎娜）还在理解那些话的意思的时候，拳头已经打中了莉莎娜（铭夜），导致莉莎娜（铭夜）被击飞，最后倒在了地上。不过铭夜的身体可是经过了改造和锻炼的，一个女孩的身体怎么抵挡的了铭夜的拳击，再加上铭夜由于长期锻炼的关系，已经可以就算是被自己的拳头打到了，也不会因为疼痛而晕过去的。
“痛啊！哎呀！变回来了！”倒在地上的莉莎娜（铭夜）忽然从虎装变回了原本的穿衣服的样子，重新站了起来。可是，却看见了眼神呆滞的铭夜（莉莎娜）。
“咦！刚才那是什么？为什么我感觉到了那么多的负面情感，到底铭夜哥哥的身体是怎么了？“
“喂！莉莎娜！你是怎么了吗？”莉莎娜（铭夜）摇晃着铭夜（莉莎娜）的身体说道。
“莉莎娜！你没事吧？”米拉看着铭夜（莉莎娜）担心地说道。
“........啊！铭夜哥哥！你没事吗？”铭夜（莉莎娜）恢复了意识，想到的都是铭夜的安危。
“啊！我没事啊！倒是你，你怎么了？”莉莎娜（铭夜）担心地看着铭夜（莉莎娜）说道。
“我没事啊！”铭夜（莉莎娜）一边说一边看着比自己矮的莉莎娜（铭夜）想道：“看来铭夜哥哥也不清楚自己的身体到底是怎么回事，他现在也发生什么事，那为了我和他以后的生活着想，还是不要跟他说了。”
“是吗？你没事，我也放心了。”
“铭夜！你刚刚应该很开心吧。”米拉黑着脸看着莉莎娜（铭夜）说道。一想到自己的妹妹的身体被自己最喜欢的人看见了怎么想都会有些生气才对。
“哈？你在说什么事？”
“我妹妹的身体漂亮吗？性感吗？”
“性............啊！”铭夜看着米拉那黑着脸的样子，开始觉得有点不妙了。
“铭夜哥哥也真是的！”铭夜（莉莎娜）红着脸往莉莎娜（铭夜）身后站了站。
“我的身体你都没有见过，你怎么就看了我妹妹的身体呢？”
“哈！慢着重点有点不对吧！”
“铭夜！你想看我的身体随时都可以看啊！虽然我现在是猫的身体。”哈比（艾露莎）一听到莉莎娜的身体被铭夜看见了，便毫不认输地来到莉莎娜（铭夜）的脚边说道。
“我都说，重点不是这个。”
“谁来帮帮我啊！”纳兹（洛基）从外面跑了回来，可是，他的嘴边上流着火焰。
“你这火是怎么回事？你那是口水吧？”莉莎娜（铭夜）看着纳兹（洛基）的嘴边的火焰说道。
“噢！原来飞翔的感觉是这样的，不是！现在不是佩服的时候，时间已经不多了！”哈比（艾露莎）展开着翅膀慌乱地说道。
“到底如何才好呢.........”格雷（露西）说着说着，从嘴边掉出了冰块。
“格雷，啊不，露西，你从嘴里冒出了冰块哦。”
“好恶心！我不要啊！”
“露酱！交给我好了。”公会的门口站着两男一女，说话的是个身体较矮，留着蓝色短发，穿着露脐装，穿着长裤的女性。
“哇！蕾比酱！”