对于日本海军航空队而言，八一四开战以来的一系列军事行动就是不断地失败。八一四当天，鹿屋航空队共出动18架九六式陆攻，分别由浅野少佐和新田少佐各指挥九架，分别轰炸广德机场和杭州笕桥机场，结果两路都遇到了硬茬子，铩羽而归。空袭杭州笕桥的九架飞机只回来七架，为什么说只？因为七架中有一架飞到基隆港上空就坚持不住了，掉到水里了；还有一架起落架被打坏了，降落时候摔了个七零八落，没啥希望可以参加后面的激战了，日本海军航空队是精打细算之辈，干脆废物利用把这架飞机运回了国内，在每个弹孔上插了一支日本箭以标示伤口，足足有六十多支箭。这举动中国人是难以理解：这不是涨敌人威风，灭自己志气吗？可是日本海军自有逻辑：一这表示帝国海军英勇奋战，轻伤不下火线，重伤不叫苦的武士道精神；二这么英勇的海军航空队难道不应该多些预算多造飞机吗？主要是第二条，和陆军马鹿抢预算的干活儿。
去炸杭州笕桥的还算囫囵回来一半儿，这去广德的就惨了，只回来两架，倒是没受伤，都是躲云彩里溜回来的，不过浅野少佐的解释很让人丧气：广德的中国军驱逐机火力极猛，九六式陆攻的油箱防护就是翔，被中央空军的霍克三上面的7.62机枪打了还可以不着火，可是广德的中国军实在八格牙路，他们用的要么是穿甲*，要么是大口径机枪弹，一旦被打中就油箱着火爆炸，很难生还。说到惨死的七个机组的战友们，浅野少佐武士之情大爆发，流下了热泪，跟着哭的还有好不容易活着回来的两个机组全体成员：这仗打的太惨了。
陈纳德并不知道这些发生在台北日本海军航空队的幕后感人故事，不过西北陆航在广德周边和国军驻军开车找了一天一夜，还是把七架日本轰炸机的残骸都找到了，拍了照，给鬼子飞行员们收了尸。这样加上蒙术他们下午在上海上空干掉的两架九五式水上侦察机，西北陆航的抗战第一仗就击落了日机九架，自己无一损失。中央空军那边则声称击落日机六架，后来八一四被国民政府定为空军节。
被激怒的日本海军在八月十五日全力出击，轰炸南昌、南京、杭州、上海虹桥的中国空军基地，这次倒霉的是八月十四日由于天气原因没能参战的木更津航空队和加贺号航母搭载的第二航空战队。从台北起飞的鹿屋航空队出击轰炸南昌，这次没有遇到中国空军拦截，在恶劣天气的保护下安全往返。其它两路就没这么幸运了，都被打得屁滚尿流。
日本海军航空队还是刚投入实战，尊奉杜黑的理论，没有为轰炸机派战斗机护航，结果又一次给中央空军和西北陆航送上了大礼。
八一五南京空战是陈纳德得意作品。日本海军航空兵的下一个目标是南京，这不是什么秘密，甚至在上海的各国记者们都连夜开车赶到了南京，准备搞个大新闻。出于同乡之谊，陈纳德帮美国记者们找了南京一个高地供他们观战，还预先向他们普及了空战知识，趁机宣扬了一番此前被美国陆航批倒批臭的陈氏战斗机万能论。记者们不顾疲劳和危险，从上海巴巴地赶来，却把整个上午都浪费在了等待上面，天公不作美，恶劣气候在延续，记者们真是担心日本飞行员以天气为借口不来了，那真太扫兴。好在陈纳德胸中自有雄兵百万，他花了几个月建立起来的中国东南空袭预警网早已向他报告，日本轰炸机如约而来，不止一个浙江江苏的观察哨都报告了大机群袭来的消息。
下午十四时五十分许，日本轰炸机群光临南京上空，他们的目标是机场、机库、指挥所、研究所、弹药库等，中央空军的霍克三战斗机群和中央军最集中的高射炮火热情地迎接了它们。经过四十分钟的激战，日军顽强地不顾损失，在五百米高度扔下了*，轰炸了南京的明故宫和大校场机场。中央空军没有把保卫首都的作战交给西北陆航，这也太丢中央面子了，他们这天超水平发挥，击落四架日本九六式陆攻，击伤了六架，木更津航空队在第一天作战中就损失了一半的实力！
八月十四日和十五日两天作战，九六式陆攻被击落15架，重伤多架，这震惊了日本海军军令部，木更津航空队委屈满腹地总结道：“敌南京附近的防空设施出乎意料地完备，必须铭记，此种飞机（九六式陆攻）的性能，在实际战斗中按最高速在150节，与现有的中国战斗机相比，其性能极为低劣，此飞机的油箱也经不住敌弹，必须急谋对策。”
军令部很果断，打不过就不打了。他们下令：九六式陆攻队本来是为了迎击美国海军而作为攻击兵力训练和准备的，在对华作战中，损失了这支王牌兵力，实在成问题。何况敌人使用了美国最先进的战斗机，造成了装备上的代差，没有必要让重轰炸机白白损失。于是军令部派出了特使到台湾，要求户塚司令官停止作战行动。该司令官立功心切，表示：“即使用尽全部兵力，也决不放松攻击。”然而嘴上说一套，实际做一套，户塚还是暂停了作战行动，直到他确实了解西北陆航已经撤离淞沪战场，才又开始复活，这是后话。
十五日龙骧号和凤翔号航母搭载的第一航战队由于天气原因根本无法起飞，加贺号的第二航空战队成了替死鬼，没有战斗机护航的94式舰载轰炸机16架、96式舰载攻击机13架、89式舰载攻击机16架早上5点50分腾空而起，这已经超过了加贺号平常年度的飞机用量。然而没有战斗机护航的轰炸机出击被证明是给对方送人头的愚蠢行为，中央空军王牌高志航大队的小伙伴们高兴地刷了一把战绩，加贺号损失了八架89式舰载攻击机和两架94式舰载轰炸机。包括岩井少佐在内的29名日军飞行员灰飞烟灭。
十五日的西北陆航也有进账，日军从神威号水上飞机母舰上调了两架九五式水侦来补充出云号等的损失，十五日上海附近的日军舰队出动了三架水上飞机去攻击虹桥飞机场，被西北陆航在上海上空执行巡逻任务的第52歼击轰炸大队156中队的西北鹰歼击机全数击落。这也是第52歼击轰炸大队在伟大的抗战中首开纪录。
八月十六日晨，中央陆军对日本陆战队北部支队发起猛攻，几乎实现突破，日军投入舰船陆战队进行紧急增援才守住防线。日本海军航空队也大举投入了对中国陆军的攻击，以支援日本陆战队的地面战斗。日本海军航空兵是善于总结的一群人，他们认为昨天损失巨大的原因是：八九舰载攻击机实在太老旧了，另外没有战斗机护航的轰炸机确实比较脆弱。有鉴于八一四空战中，中国西北陆航的新锐战机已经出现在上海上空，于是三艘航母上的第一、二航空战队都给轰炸机队派出了战斗机护航。问题是战斗机到用时方恨少，就拿日军最大的航空母舰加贺号来说吧，这次来上海本来是想暴击弱支（弱小的中国）一把，尽显黄军的威风，搭载的第二航空战队拥有轰炸机、攻击机46架，却只搭载了16架战斗机，只够掩护航母自己不受到中国空军轰炸的。现在抓瞎了，本着蚊子腿也是肉的原则，第二航空战队是这么安排8月16日出击的：
清晨七点四十五分对江湾中国陆军阵地的攻击：由九零式舰载战斗机6架掩护七架八九式舰载攻击机进行，考虑到八九舰攻实在老气横秋，而且江湾上空必然有西北陆航掩护机群活动，所以派出6架九零式舰载战斗机担任掩护，这已经是作了最大努力了；清晨七点十分起飞大机群，九六舰攻和九四舰爆各十二架，轰炸苏州机场。
第一航空战队也尽量派出战斗机对轰炸进行掩护，他们幸运地选择了嘉兴方向进行第一轮轰炸，那里是中央空军负责的空域，日机总算比较安全地返回了。
而第二航空战队的24架轰炸攻击机群则奇迹般地钻过了西北陆航的几个巡逻机群的空档，但是又很不幸地发现苏州机场上空气候恶劣，无法投弹，于是决定去南翔和江湾找中国陆军的晦气。结果遇到了第51战斗机大队的151中队，第151中队已经在上海和广德获得了实战经验，其中的蒙术还是迄今为止击落日本战机的最高纪录保持者：一架单发九五水侦，一架双发九六式陆攻。第151中队在3600米高度发现日机编队后，很聪明滴从日机斜后方由下向上20度角发起了攻击，这样日机的炮手无法威胁到中国歼击机。仗着高速度和良好的机动性，第151中队一次又一次地从日本轰炸机自卫火炮的死角发起了攻击，打得日机一架架起火冒烟直掉下去，而死脑筋的日本人拼命维持着编队，却换来一轮轮重复的打击。终于日机不得不胡乱扔掉*，一哄而散，拼命奔逃。激战过后，日机被击落8架，其它的几乎全部带伤。第151中队有一架被击落，这也是西北陆航在抗战中损失的第一架飞机，飞行员跳伞后，被地面中国中央军救起送回，仅仅负轻伤。蒙术在这次战斗中独中二元。击落两架日本轰炸机。
清晨七点四十五分起飞的第二航空战队第二波攻击机群则在早上八点五十分到达了江湾上空，这里他们遇到了西北陆航第53歼击轰炸大队的第157中队两个巡逻分队8架西北鹰歼击机，勇敢的九零式战斗机立刻冲了上去，以初生牛犊不怕虎的精神与中国西北陆航战机缠斗，还真唬住了也是刚上阵的中国飞行员们。其实双方都是第一次实战，年轻的飞行员们都犯了很多可笑的错误，但是可怜的九零式战斗机和西北鹰七五的技术上差距实在太大，当中国飞行员们稳住神，正常发挥了陈纳德对他们训练的战术后，把六架九零式舰战击落了五架，七架八九式舰攻的日本飞行员是值得称赞的，他们迅速地胡乱扔掉了累赘的*，趁着日本战斗机拖延中国战机的时间，开足马力向东溜走。第一次参战的第157中队还是没有经验，让七架老爷日机白白溜走了。回到扬州机场后，被柳随吾一顿痛骂。
从江湾上空唯一逃生回去加贺号的一架九零式战斗机也被打得弹痕累累，听完了上午狼狈逃回的飞行员的血泪诉说后，加贺号飞行长决定请示上级，取消原定下午的飞行，他正确地判断：日本海军目前的飞机是无法与西北陆航的西北鹰75作战的，不要说轰炸机不是中国新锐战斗机的对手，就是用战斗机对付中国的西北鹰75，恐怕只有紧急调来目前在大连的九六舰战才能勉强对抗.
日本海军一向对自己的资产爱护有方，马上取消了当天所有第一、二航空战队的原定战斗任务，另筹良策。这个良策一筹就是好几天，淞沪上空就基本没有看到日军飞机的踪影。陈纳德当然很开心，这证明了他的战斗机空战理论完全是正确的。不过，他的得意畅想到现在为止了，因为柳随吾结束了和周至柔的密谈，正扭过头来对他说：“亲爱的陈纳德顾问，根据最新情报，日本海军航空队从北方和国内调集了大批战斗机，准备用于扭转上海的局面，X日总攻在即，我们要赶紧商量一个办法，歼灭日本海航在上海的力量，才能保证南风行动的成功。”