话说纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之计，盲目前进。西歧，姬昌命姬发和姜子牙迎敌，大败崇军。崇侯虎龟缩崇城闭门不战。申公豹与崇侯虎反目，双双返朝歌告状。崇城由崇应彪把守。姜子牙心生一计，派南宫适请崇黑虎速来破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向纣王各叙己见，闻太师大骂，命二人速返崇城。

　　崇城，崇黑虎协助姜子牙和姬发里应外合，拿下崇城，待崇侯虎和申公豹到来，崇侯虎被活捉后处死，申公豹土遁逃跑。纣王见申公豹无功而返，面有愠怒。申公豹被赶出宫十分气愤，心生一计，将雉鸡精招来，变成美女，取名凤来，和他同去西歧。比干之女子娴得知黄飞虎与黄天祥父子平安到了西歧，便女扮男装前去投奔。途中，被申公豹认出，申公豹假扮歹徒非礼凤来，子娴救了凤来，两人女扮男装见到黄飞虎，一见钟情于黄天祥。姬昌病危，自算不久于人世，让姬发拜姜子牙为相父，姬昌病亡。姬发执政，为周武王。

　　纣王得知姬昌病亡的消息，宣闻太师和申公豹议事。申公豹迟迟未见，苏妲己点香，申公豹土遁出现，纣王不悦，申公豹讲了黄飞虎与黄天祥父子正在岐山下训练20万新军和已派人混入西歧，纣王既惊又喜。三人商定，趁西歧人心不稳，再度征讨。闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关，然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧，被武吉和惹不起捉住。晁雷不降，姜子牙欲杀。黄飞虎要求刀下留人，愿意劝降。黄滚出面，晁雷归降。黄飞虎提出和黄天祥与晁雷同去劝降晁田，黄滚反对，黄飞虎执意带黄天祥前往，姬发和姜子牙商定将计就计。

　　申公豹已知晁雷降周，等黄飞虎父子和晁雷一到，将其擒拿送往朝歌。途中，遭遇姜子牙的埋伏，晁田被擒，晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计，回朝歌见闻太师。晁雷向闻太师谎报军情，闻太师命晁雷押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁田的妻小、比干遗孀救出。纣王大怒，派十万兵马征讨，申公豹请缨挂帅，纣王同意。姜子牙得知比干之女子娴在军中，并且是黄飞虎儿媳，黄天祥的夫人，两人刚完婚不久，收其为徒。申公豹率青龙关张桂芳统兵征讨，张桂芳深得异术，将南宫适和周纪活捉，申公豹大喜。黄天祥又不出手，姜子牙请来哪吒，张桂芳被哪吒击伤打败，张桂芳闭城不战。申公豹潜入西歧，在胡安梦中做祟，并在胡安面前谗言，以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前谗言，朝政大权旁落姜子牙之手，姬发又吃败仗，理应收回兵权。姬发力陈，只有姜子牙统兵，才能破敌。

　　姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜”交给姜子牙，言称危难之时必有贵人相助，并嘱咐在回去的路上，无论何人呼喊，均不要回头。姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来，姜子牙回头看见是申公豹，申公豹使移头术妄图骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。南极仙翁将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲将申公豹废除法力，被通天教主救下，并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鉴，遇五妖，令其修筑封神台。张桂芳不见了申公豹，不料半夜遭周军埋伏，南宫适、周纪获救。闻太师请出九圣岛四圣(王魔、杨森、高友乾、李兴霸)前往汜水关助战。汜水关，四圣各骑怪兽，惊乱了姬发和姜子牙及众将的坐骑，黄天祥又没有出头，威胁只要交出黄飞虎父子，就罢兵，姜子牙以求缓兵之计，然后再上昆仑山求救，元始天尊送姜子牙三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。姜子牙来到小岛，遇见了似人非人的怪物圣须虎，圣须虎欲吃姜子牙，姜子牙用宝物将其制服。申公豹返回汜水关，马上发兵，姜子牙赶回，双方大战，姜子牙被打伤。金吒突降，救下姜子牙。姜子牙醒来，率兵打死杨森和高友乾。

　　张桂芳再次出征应战，不敌周军，被围，自杀身亡。李兴霸见大事不妙，欲逃，被木吒打死。黄天祥出手救下黄飞虎。朝歌，韩容向闻太师报告张桂芳救援，闻太师点将鲁雄挂帅，费仲为参军率兵前往汜水关。天祥子娴夫妻匆匆来报，在岐山下又发现殷朝军队，姜子牙命南宫适在山顶安营扎寨，备好棉衣和被褥，时值盛夏，南宫适不解。鲁雄和费仲得知姜子牙在山顶扎寨大喜，亲自侦查，姜子牙故意露面，鲁雄和费仲将全军将士围住山头，一连几日，酷暑难忍。姜子牙施法天降大雨，大雨之后又是大雪，殷商大营冰冻成一片，周军则棉衣、被褥充足。鲁雄被冻死，费仲被捉斩首。封神台完工，姜子牙登上封神台，和武王姬发一起祭山。闻太师得知鲁雄已死，大怒。

　　闻太师决定向纣望王请缨，率重兵亲征周武，纣王为其饯行，并调武艺高强的吉立余庆兄弟助阵。姜子牙知闻仲略知三韬五略，与众人商议对策，派遣邓忠与闻太师下战书。闻太师首战姜子牙，金吒木吒，哪吒奋力对敌。闻太师施聚风幡，姜子牙受伤，周军大败。周军闭门不战，商军大肆庆贺。闻仲下令将计就计，封锁西岐。申公豹此时出现，闻仲欲杀，申公豹巧言设计愿助闻仲一臂之力，里应外合。申公豹令凤来迷住姬发，令武王与姜子牙反目成仇，造成内乱。凤来在酒中下药，令武王神情恍惚，正欲交媾之时，被天祥救下，并将凤来收进世界，留下玉替身。西岐城中，粮草紧张。祖母限姜子牙三日之内解决粮草，姜子牙笑称今日解决。杨戬从天而降，带来一个碗大的小升，众人不解。

　　杨戬口念秘诀，小升流出无数的粮食。姜子牙摘去免战牌。由杨戬出战闻太师。西岐的粮草问题解决。黄飞虎之子黄天化前来助阵，闻太师被黄天化的攒心钉刺伤。申公豹要求雉鸡精要抓紧行事。姜子牙计划众将三更劫营，不料被闻太师算到，周军劫营成功。雷震子途中相助，商军死伤惨重。申公豹请来金鳌岛十仙相助。秦天君、董天君、姚天君、张天君、王天君、袁天君、赵天君、孙天君、白天君、金光圣母摆下“十绝阵”。申公豹得意的带着姜太师观望十绝阵，姜子牙一筹莫展。落魄阵前，姚天君施法，断言姜子牙二十一天必然一命呜呼。姜子牙中了妖术，性命垂危，孑娴让夫君救师傅姜子牙，说娴儿吾师乃天命之人，自会有人相救，姬发得知，亲临探望，见状哀叹。杨戬急找南极仙翁求救。

　　南极仙翁令白鹤童子下山，仙鹤叼走了稻草人，还回姜子牙魂魄。南极仙翁请来八仙帮助姜子牙破阵，八仙连破八阵。哪吒，金吒带领众将破了天绝阵。风吼阵，武王亲自上三从度厄真人处取来定风珠，破了风吼阵，杀了董天君，将姚天君的人头挂在城门上，黄天祥亲破金光阵，收金光圣母入后宫，杀死替身金光圣母。闻太师见大事不妙，请得峨眉山罗浮洞洞主赵公明，赵公明匆匆赶到西歧城下，见姚天君挂在城头大怒不已，赵公明骑虎挥鞭将姜子牙打死。广成子用仙丹将姜子牙救活。赵公明再次叫阵，连续将几位仙人打伤。南极仙翁派杨戬将普贤仙人救走，赵公明再三叫阵，直取南极仙翁。南极仙翁引其离开西歧城，山脚之下，黄天祥变作黑袍大仙收了赵公明的宝物，收回其宝物定海珠，赵公明受伤逃回。

　　赵公明气急，奔三仙岛向三个妹妹——云霄、琼霄、碧霄娘娘借金蛟剪和混元金斗一用。但是三姐妹却顾虑重重，不肯相借。最后在申公豹的花言巧语下借得二宝。赵公明拿到宝物再次叫阵，打败南极仙翁。众仙商议妙计，将赵公明替身打死。申公豹气急败坏让赵天君，放出妖魔鬼怪欲骚乱西岐，摆下红沙阵。申公豹再次请来云霄三姐妹，谗言赵公明是被姜子牙所杀，要三姐妹报仇。三姐妹来到西岐，前来叫阵，使出法宝金蛟剪刀，广成子被碧霄打。

　　云霄三姐妹与姜子牙大战，双方不分上下。三姐妹又摆下九曲黄河阵法挑战周军。姜子牙观阵。金吒，杨戬上前破阵，均被打败，只有黄天祥上前与三女对阵，由于黄天祥有意放水，对≡女讲了其兄只是替身上封神榜，兄妹相见，归还定海神珠，四人作秀，打成了平手，幸亏姜子牙用戍己杏黄旗庇护逃脱。众仙决定齐破九曲黄河阵，但都败下阵来，被困黄河阵中。商军摆酒庆贺。姜子牙和南极仙翁为解九曲黄河阵，黄天祥请来通天教主。通天教主亲自破阵，收伏了云霄三姐妹，救下众仙，赐婚于黄天祥。之后元始天尊与太清老子一一现身，在太清老子干预下，两人没有打起来，通天教主在太清老子离开后，也离开了，元始天尊命南极仙翁留下助姜子牙破红沙阵。申公豹趁机潜入红沙阵，暗中打昏玉莲带走姬发逃往朝歌申公豹潜入西歧城中，命假凤来缠住胡安，假凤来用幻术和胡安有染，并让胡安在祖母的支持下谋权篡位。

　　胡安欲让祖母宣读假的手谕，想要篡夺王位。为辩真假，祖母命坠儿取来姬发以前的手谕来对照。不料途中被假凤来和胡安察觉，坠儿被天祥所救，假凤来并把所有武王的亲笔手谕烧毁，以求篡夺权位。南极仙翁用五火七翔扇将红沙阵破了，救下了子娴。姬发却被申公豹事先转移走。假凤来软禁了太后，王太后，胡安上殿宣读手谕，代姬发执政，罢免姜子牙帅位，将其和黄飞虎关入大牢。西岐大乱。子娴和天祥救下太后，假凤来有意逃走。圣须虎被姚天君利用，令圣须虎放了他，却怎知这一切都是姜子牙安排好的。姜子牙向太后辞官。老太后临朝，宣布代理丞相和代理元帅。胡安不愿意做傀儡，欲找闻太师帮助。

　　闻太师收到胡安密函，得知姜子牙免职，大喜，决定率四十万大军全力攻打西岐。代理元帅南宫适甚为忧虑，求助于南极仙翁，得一锦囊妙计。假凤来逃回朝歌，三妖相聚。胡安逃离西岐，被商军擒住。月满之夜，苏妲己与伯邑考隔月相逢。商军连夜攻打西岐，却不料被周军埋伏，死伤惨重。闻太师才知中计，但不愿意功亏一篑，继续进攻，可为时已晚。胡安后悔不已，吊死营中。商军全军覆没，闻太师懊恼不已，撤离西岐，赶往金鸡岭。

　　假凤来逃回朝歌，申公豹命恶来来监管姬发。子娴夫妻途中拦住凤来，假凤来有意良心未泯，告知天祥子娴夫妻关押姬发的地方。姜子牙杨戬欲在押运姬发的途中救回姬发，却被申公豹掉包，姬发早被运往朝歌。纣望接见姬发，面对纣王和苏妲己的威逼利诱，无动于心，与申公豹唇枪舌战。最终杨戬使七十二般变化，变成姬发模样代姬发去赴宴，黄天祥和子娴则暗中将武王救走。

　　杨戬故意喝醉，耍弄尤浑等人。纣王得知闻太师已战死，大怒，欲杀姬发。不料姬发早已逃走。纣王决定亲征讨伐姬发，杨戬大闹纣王殿，欲杀纣王。但是纣王帝王气数未尽，逃过一劫。纣王御驾亲征，申公豹举荐苏护挂帅亲征。苏妲己侍女玉容回冀州五年，变得痴傻，尤浑来至冀州，送上苏妲己的两份礼品，让苏护和苏夫人疑惑不解。苏护假装有病不愿出兵。为让苏护亲征，申公豹提出最好让苏妲己回冀州说合。黄飞虎遇见郑伦，让其转告苏护，苏妲己已被狐狸精附体，要甚为小心，并送上姜子牙的密函。苏妲己来到冀州，对家中的一切十分陌生，苏护疑惑。让苏夫人试探苏妲己，岂料苏妲己全都过关。苏护和苏夫人确信妲己是他们的女儿。玉容见到苏妲己仍不能相认，郑伦将玉容的病治愈，将真相告知苏夫人。

　　苏夫人与玉容决定将真相告知苏护，却被苏妲己发现。苏妲己为避免身份泄露，对苏夫人和玉容下毒，被天祥密救，并嫁祸是大周派人所为。苏护深信不疑，决定为妻报仇，带兵伐周。苏妲己在病中变回原身，得知姬昌和伯邑考都已经死去，悲痛不已。苏护正式率十万援兵赶往西岐助战，申公豹为御前监军。纣王之子殷洪奉师傅赤青子之命带着阴阳镜下山帮助姜子牙伐纣，途中遇见申公豹，申公豹巧言诱骗，殷洪答应助纣伐周，骑豹先行。殷洪来到苏护大营，首战用阴阳镜抓住黄天化，黄飞虎，黄飞虎告知殷洪当年之事，殷洪将黄氏父子放回。

　　黄飞虎，黄天化逃离敌营。姜子牙查得殷洪师傅系阐教门人赤青子，命杨戬上山将其请来。赤青子听闻殷洪反周助纣，大怒，下山助姜子牙收伏殷洪。怎料殷洪与赤青子反目。天祥带上苏夫人随散宜生来至西岐，姜子牙施法，取来两粒仙丹，让苏夫人服下，待毒排除，苏夫人醒来，告知苏护真相，苏护得知真情，欲反投奔西周。申公豹将殷洪把黄飞虎父子放走的事情告诉了纣王，纣王大怒。殷洪懊恼不已。第二天，殷洪再来叫阵，姜子牙故意将其引至山下，使计让殷洪回忆起过去姜后被害之状，后悔自杀，被姜子牙救起。殷洪与子娴再度重逢，得知了纣王的种种虐行，彻底醒悟。殷洪告知苏护申公豹时刻监视着他，两人共议归周之事，设计处置告密之人。

　　苏护故意处置赵秉，庞弘趁机在其面前谗言，以探视苏护动向。庞弘果然中计，连夜赶往朝歌报信。纣王得知殷洪与苏护已反，令死里逃生的闻太师弟子余庆、申公豹前往苏营探视究竟，并率十万大军平定西岐。苏妲己决定前往苏营说服苏护，并除掉心腹之患殷洪。苏护告知苏妲己早有策反之心。苏妲己试图说服，此时苏夫人出现。狐狸精原形毕露。殷洪趁机用阴阳镜将其擒住。殷洪巧施计谋将庞弘处死，和苏护招集将帅议反，申公豹孤掌难鸣，只好离去。纣王亲率大军营救苏妲己。狐狸精为保性命，从苏妲己身体出窍。苏妲己为寻伯邑考，坠崖而亡，被≡霄救了。纣王与武王相遇，决定决一死战，此时申公豹挟持太后与玉莲，威胁武王。太后与玉莲纷纷想自杀，但被天祥子娴夫妻及时相救。