话说南宫适战败，姜子牙自觉难逃其责，和南宫适各自领杖刑。这日，姜子牙、广成子商议对付火灵圣母，武王得知子鱼下落，欲亲往，想起广寒仙子的嘱托，应以战事为重。姬叔元、伯适等招揽残部。姜子牙与广成子飞抵封神台，为比干、赵公明封神。姜子牙大战火灵圣母，不敌，负伤而逃。恰遇广成子与黄天祥前来解救，取出灵药给他服下后，用番天印将火灵圣母击伤，火灵圣母被天祥活捉，亲送截教。
姜子牙遇申公豹，言语不和刀兵相向，怎奈，姜子牙伤口出愈，不是申公豹的对手，只得落荒而逃，被申公豹背后袭击，差点丢了性命。幸好遇到广成子和惧留孙手相救。申公豹被惧留孙擒拿带到元始天尊处发落。狡猾的申功豹在原始天尊前发誓不再伐周，否则就以身去填北海之眼。姜子牙、武吉等人商议：杨戬出战，一探虚实。副将王信率三千火军出阵被杨戬打败，吴凯请缨向周军议降。姜子牙得知命报武王，并迎接归降众将官。
子鱼在家中期待武王姬发前来，在门外徘徊至深夜，依然不见姬发影子。这边武王得知子鱼消息，却不急接来子鱼。信誓旦旦要攻破汜水关，亲自接子鱼。邓九公部先锋官太鸾挑战马方，马方战死。次日，丘引率儿子丘龙与丘虎等大将出城应战，三亡一伤，败回城中，高挂免战牌。陈奇对阵周营孙焰红邓九公，二人双双被擒，陈奇欲杀二将。这厢青关太鸾和邓秀高挂免战牌，等新主帅前来。姜子牙派苏护挂帅与天祥带哪吒、邓婵玉、邓秀赶赴青关，路遇太鸾，一起直奔青关。丘引用左道工夫拿下了邓九公与孙焰红，审问中被两人的刚正正气所震撼，气愤懊恼，刚下令诛杀两人，却不想天祥及时出现，周军众将士见到两人遭此横手重刑，个个气愤至极，要为两元帅报仇。
周军浩浩荡荡杀到青关下，以示奋战到底的决心。陈奇轻敌，被邓婵玉五光飞石伏鞍而逃，伤痕累累，哪吒怪声为表嫂叫好。如此神术，吓得纣军满脸青色。郑伦会陈奇，一战不分胜负，择日再战。回营后，苏护吩咐众将分兵行动，直取青关。
哪吒来取丘引性命,丘引借土遁向黑暗中逃去。哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，把商兵杀得抱头鼠窜。陈奇拍马挥刀相迎，与哪吒大战三个回合，眼看自己不是哪吒对手，慌忙夺路而逃。怎料逃窜中的陈奇遇到郑伦，为帅将所痛心的郑伦抓住时机，哼两道白光正中陈奇。陈奇跌落马下，被斩了首级！苏护率周军队，浩浩荡荡开入了青关。丘引被李靖、黄飞云夫妇解救，道出原委。李靖夫妇惊喜万分，准备把丘引送到周营做礼物，丘引得知，气得吐血。周营，哪吒和李靖夫妇相见，喜极而泣。大周将士见到被囚的丘引亦欢天喜地，大有大仇得报之心。
子鱼在家中期待武王姬发前来。汜水关一战，黄飞虎大战韩荣，韩荣败回关中。是夜，余化前来助阵。次日，哪吒被余化打伤，败回周营。哪吒不敌余化，被余化打伤，败回周营。姜子牙亲自为哪吒上药疗伤。这厢韩荣得知战况大喜。
雷震子为哪吒报仇，请缨再战耗子将军余化，亦中毒刀败回。眼见哪吒、雷震子生命垂危。杨戬到东海蓬莱岛骗到一气大师的解毒仙丹，救了哪吒、雷震子。再次交锋时，雷震子、杨戬结果了余化的性命。一气大师得知弟子余化被害，气急，主动要求与韩荣联合抗周。
此时，哪吒正跟随太乙真人学习法术，为兴周伐纣，师父赐予他三头八臂的本领。一气大师亲自挑战杨戬，姜子牙应战。汜水关外两军战场，姜子牙用打神鞭正中一气大仙后背，一气大师付商败逃。
一气大师大气，后被姜子牙引至辕门，用捆仙绳抓住 。谁料一气大师不畏剑劈斧剁 ，只好囚禁在后营，后被装入铁柜，投入了北海。韩荣得知一气大师下落，无奈邀众将三日后弃城，各奔东西。纣王和狐妲己终日杏欢作乐，不理朝政，为了使纣王及早恢复元气，狐妲己趁机对纣王隐瞒军情。殊不知，成汤危在旦夕。黄老将军归隐，黄家父子伐纣心切，于是遵照黄老将军归隐嘱，亲赴前线，夜袭汜水关。
是夜，黄飞虎率哪吒，雷震子等人夜袭汜水关，大获全胜，周军的步步紧逼，韩荣走投无路，只落得自刎身亡。子鱼在家乡苦苦等候武王姬发前来，却迟迟不见踪影，面对继续等候还是前去寻找姬发，她进退两难。武王夜寻子鱼，子鱼梦寻武王。阴差阳错，二人擦肩而过。意外中，纣王得知佳梦关、汜水关、青关三关失守，界牌关告急，至使其病情加重，吐血倒地。狐妲己见势诬陷箕子谎报军情，以稳纣王病情。
界牌关下战场，周将魏贲率军前来挑战，彭遵率兵出关应战。激战中，魏贲渐处劣势，被彭遵暗器炸死当场。苏全忠帅赵、孙二将挑战彭遵，为魏贲报仇。彭遵的师兄王豹抛出了火雷，孙子羽丧命，重伤的赵丙回营。雷震子破了彭遵的炸雷，劈头一棍正中彭遵肩窝，彭遵落下马去，一命呜呼。界牌关元帅徐盖得知纣王听信谗言诬陷自己谎报军情，悲愤交加，准备降周，王豹不肯，愿死守界牌关。
再战，王豹惨死，徐盖归周。武王让雷震子带人寻找子鱼。这厢子鱼风餐露宿误闯客栈，被商军抓了成为新兵。姜子牙到碧游宫去见通天教主，得教主护持，不料其弟子龟灵圣母大仙等人三番五次诬陷，诋毁姜子牙。言称要为赵公明、火灵圣母等人报仇。一气大师借水遁，逃至紫芝崖下，恳求通天教主解了捆仙绳。通天教主禁不住龟圣母等人的挑唆蒙蔽，轻信谗言，交给一气大师一件法宝，让他和申公豹去捉拿姜子牙和惧留孙。