二战，邓禅玉用五光石打得高兰英满脸开花。武王气绝，姜子牙捶心，子鱼的魂灵追随武王而去。追到法台，子鱼说服假凤来救了武王。后不幸被赶来的申公豹抓住，将三人封入顽石。黄飞虎率哪吒、黄天祥战张奎，开了天眼的黄飞虎，看见武王被封顽石之中，正被申公豹送往北海，焦急异常。张奎惊见黄飞虎拿着大枪，迅速拾起大刀，深深得刺入了黄飞虎N中！根本不理会张奎的黄飞虎元神出窍，让枪飞起，直冲长空！黄飞虎的大枪神出鬼没，杀得扛着石头的申公豹无处可躲！巨石轰然炸开，从里面飞出武王、子鱼与假凤来！后来，假凤来使仙术救走姬发、子鱼，申公豹使诈伤了黄飞虎的元神，冷不防也被黄飞虎打伤，逃跑，后黄飞虎被及时而来天祥救了。
申公豹逃回营内，与张奎等人商议逆周对策，狐妲己为救纣王使出浑身解数，仍无济于事，纣王的魂魄在天上依然下不来。两军交战，杨戬卖破绽被张奎抓回。中了杨戬的李代桃僵之术，误杀了自己的独角乌烟兽！张奎气急败坏，大战杨戬要给独角乌烟兽报仇，杨戬被捉。高兰英献策，却又被杨戬被使了偷梁换柱法，误杀了张奎的父亲。复仇心切的高兰英先是被哪吒收了太阳金针，后被黄天祥活捉了。地下的张奎，不得回城，只得改变方向，径往黄河方向逃去。惧留孙向空中一甩手，一条金弄飞舞，捆仙绳落下，将张奎牢牢捆住，愤怒的黄天化，活活将张奎刺死。
狐妲己心怀纣王，终于不堪忍受假纣王马夫的亲近，杀了马夫。冬至夜，申公豹的指点下，狐妲己带领九大巫师拜星祭祀，为纣王招魂，无奈纣王魂灵灰飞烟灭。后又倾其所有千年精华元气，注入了雪人体内！那一场雪，令纣王化作飞灰的身体，加之狐妲己对其的真爱，雪人渐渐变成了真正的纣王，纣王复活！纣王和狐妲己风花雪月时，遇一老一少，老者不怕冷少年则很怕冷，妲己扬言老者的骨髓深满，小者不及老者。纣王要眼见为实，遂命恶来取来老者和少者的胫骨，果然如此，证实了狐妲己的预测能力。
箕子来报纣王，纣王正看狐妲己给孕妇剖腹验胎。张恩见状，要擅闯小木屋，被箕子拦住。好不容易见到纣王，张恩直言朝廷执政不善，惹恼在一旁的狐妲己，要杀张恩，后箕子求情才幸免。之后纣王仍和狐妲己给孕妇剖腹验胎，以验证狐妲己“逆周必败”的预测。经过剖开三个孕妇的腹部，验证了狐妲己的猜测是正确的，纣王狂喜，坚信逆周必败。此事惹怒雷部正神闻太师，欲雷劈殷寿。
大殿之上，箕子历数纣王恶迹，大骂纣王昏庸，招来纣王拳打，后听信狐妲己的妖言将皇叔箕子削职剃发，囚于九间殿前为奴！微子和微子启见状，对殷商已不报希望，回府后商议欲带列祖列宗牌位迁离朝歌隐遁他乡。纣王和狐妲己得知微子和微子启失踪，欢饮庆祝，并封尤浑为代丞相，顶替箕子。
武王不领假凤来的好意，惹恼假凤来。故意转身跑到子鱼处哭诉，言称是子鱼在利用自己，致使自己叛离纣王和狐狸精。子鱼不允，一妖一鬼，争论不休。玉吉来报武王，主帅要事离开，要武王挂帅，天祥为副帅，武王召集众将议事。经商议，武王派杨戬、哪吒前去支援东伯侯姜文焕，助其攻克游魂关，以保证八百路诸侯在孟津会师。后杨戬和哪吒扮成东海蓬莱岛炼气士的散仙孙德、徐仁，骗过游魂关主帅窦荣，在关中卧底。
次日交战，杨戬生擒了马兆，以进一步取得窦荣的信任。再战之时，杨戬转告东伯侯姜文焕，今夜二更里应外合乘机献关。窦荣之妻彻地夫人得知营中来了两位仙士，顿起疑心……是夜，周军攻城。杨戬假意应战，实则献关。交战中，杨戬将窦荣踹于马下，姜文焕将窦荣斩为两段。城里，天祥收了彻地夫人为夫人，哪吒杀了姚中，和马兆联合占领了游魂关，武王大喜。
姜子牙被推举为诸侯联军大元帅，黄天祥为周军主帅，孟津立誓，代天灭纣。姜子牙让天祥命南宫适率先头部队渡河。黄明、吴谦率本部人马接应黄天祥，保证后续大军顺利渡河。黄河边，黄天祥斩了纣军边哨，向大堤纣军住处快速前进。岸边船上的周军，闻听到喊杀声，纷纷拿起刀枪，跃到岸上，冲向敌营！不久，大周的旗号，插在了纣军的大营。载着周军的战船一批又一批地由西岸向东岸划去。假凤来故意为报复子鱼，把子鱼放到水里，子鱼借机附身鲤鱼身，然后跳到武王怀中，要武王带着她去求女娲娘娘，重塑真身，回到武王身边。
德殿，众大臣听说大敌当前，惊恐万状。纣王欲御驾亲征，代相尤浑劝免，狐妲己纳中大夫飞廉之言，张榜招贤。狐妲己亲自请得袁洪、吴弄、常昊前来。纣王封袁洪为大帅，统领三军，卫戍朝歌，吴弄、常昊为先行官。姜子牙命杨戬下战表给袁洪。为避免百姓遭受池鱼之殃，将战场选在古战场。袁洪看完战书，回：三日后会战。古战场，两军对决，联军大营号炮连天，辕门大开。姚庶良禁不起吴弄放的蛇毒，当即昏厥。彭祖寿赶来，吴龙现出一个硕大的蜈蚣，张牙舞爪。大蜈蚣变回了吴弄，将彭祖寿一刀斩杀。姜子牙旁边的杨任急催云霞兽，敌住袁洪。杨任取出五火神扇，照袁洪一扇。袁洪扭身化作一道光芒逃了。
朝歌又有高明、高觉揭榜应招。纣王封高明为神武右将军，封高觉为神武左将军。高明与高觉至周营前挑战。李靖与杨任直冲上来，截住高明与高觉厮杀。杨任举起五火神扇，冲高明一扇，却不见了高明的踪影……姜子牙和金吒商议，用乌鸡血、黑狗血压住和高觉，摆八卦方阵来拿他们。不料，被顺风耳高明偷听到。哪吒到乾元山金光洞向师父太乙真人求得破敌秘籍。
哪吒遂与武吉、玉吉与邓婵玉，秘密带兵前去棋盘山，在方圆三十里内掘挖桃柳之根，用火焚尽，将轩辕庙里的两个小鬼泥身打碎，绝其灵气之根，使柳怪桃精耳聋、眼瞎。这厢高明、高觉忽觉头痛。袁洪和众纣将商议：殷破败与雷开左右接应，鲁仁杰与殷成秀断后，洗劫周营。玉吉公主拿出照妖镜，照着吴弄与常昊。杨任、韦护、哪吒、邓婵玉上前，拦住袁洪厮杀，杨任不幸重伤，天祥出现大败袁洪，故意让袁洪化作一道白光，飘然而去。
古战场，杨戬大战常昊，没几个回合，常昊现原型，原是白花大蛇，被杨戬斩成数段。袁洪命吴龙出战，为常昊报仇。杨戬摇身变成巨大公鸡飞入黑云，用嘴去啄吴弄变的蜈蚣，蜈蚣刹那变成了数十段，在地上翻转扭动挣扎。殷破败与雷开见状，领兵败走。武王向女娲娘娘求情，保佑子鱼还阳。女娲降旨：子鱼还阳，千斤玉养，鲤鱼化人，成汤灭亡……
商营来一巨人邬文化使一巨大铁扒篱，愿意助商伐周，言称管饭就行，且饭量奇大。次日，邬文化到周营辕门前挑战，被圣须虎打败。邬文化不甘，夜袭周军右营。夜色深沉，邬文化杀入周军右营，大砍大杀。混乱中，看到仇人圣须虎，邬文化连续十几扒篱，打中地面的圣须虎，圣须虎重伤。