邬文化欲抄姜子牙的后路，反被姜子牙引到山腹中活活烧死。商营应征前来的朱子真要去替邬文化报仇……次日一战，朱子真现出大肥猪的原形咬下余忠半截，又吃了杨戬。回营后，商营庆功之时，朱子真忽觉腹内剧痛，原是杨戬在腹内要挟，要朱子真现原形。无奈，朱子真只得现出原形，原来是一头大黑猪。众商将士大愕。两军对垒，杨戬砍下了杨显的羊头。杨戬祭出哮天犬，应征前来的戴礼忙现出原形，一条野狼与哮天犬对咬，后杨戬上前，砍下了狼头。
金大升突袭周军后营，郑伦和苏护被杀。后金大升打算骗来玉吉的宝镜，得到武吉。袁洪变做武吉，骗到玉吉的宝镜。哪料想，金大升被哪吒用神火@@住，烧成了灰烬。杨戬放出哮天犬来咬袁洪，袁洪把杨戬往梅山方向引去。殷破败、雷开等众将紧急议事，要率兵回到朝歌。杨戬变成石匠，来凿袁洪变成的怪石。袁洪又变成野免窜进草丛。杨戬变成老鹰，去抓野兔。野兔变回袁洪。袁洪再变成虫子，杨戬变成啄木鸟，去啄虫子，最后袁洪被天祥收为徒弟。
武王挖地准备找千斤美玉，姜子牙告知昆仑山有无数美玉，待到天下太平时姜子牙愿前往。武王救子鱼心切，要立刻前往昆仑山取玉石。尔后，杨戬用树枝变成武王、杨戬、雷震子、凤来留守营中，真武王、假凤来、杨戬、雷震子一同前往昆仑山。
文殊广法天尊交代姜子牙，督造芦蓬殿席，等待众圣弟孑等仙人前来相助破万仙阵。数日后，芦蓬建好，广成子等上仙一一赶到。众仙探万仙阵，遭到恶道马遂的挑衅，有惊无险。玄都大法师赶来，念咒语除去了黄影真人的金箍。万仙阵中，寒风嗖嗖，上万名仙人簇拥着长耳定光仙送挑战书到广成子与玄都大法师处。
雷震子驮着武王，后面紧跟着杨戬与凤来，来到昆仑山。武王开始按照子鱼的模样雕刻巨大的石头。万仙阵前上空混沌处，元始天尊好心相劝通天教主让门人撤阵归正，通天教主不听劝告。尔后，赤青子跃身进入太极混元阵中。正在赤青子不敌乌云大仙之时，准提圣人善尸菩提道人赶来相助，度了乌云大仙的金须鳌鱼去西方八德池。后又收了虬首仙，破了太极混元阵，把虬首仙打回了青毛狮子的原形，赐给文殊广法天尊当作坐骑。通天教主看得恼羞成怒。
菩提道人破了太极混元阵，紧接着，普贤真人破了两仪九宫阵，收了灵牙仙，现了原形的白象给普贤真人当坐骑。万仙阵内的四象八卦阵中，飞出了金光大仙。慈航道姑现出法身，震慑了金光大仙。金光大仙愿意服输，乖乖地现出原形，原来是一头金毛朝天吼。南极仙翁把金毛朝天吼给慈航当坐骑。
慈航道姑对阵龟灵圣母，龟灵圣母自知不是其的对手，于是绕过道姑，袭击玉虚门中资历最浅法力最低的姜子牙。龟灵圣母出其不意，祭出日月珠。姜子牙被打得口吐鲜血，恰巧遇前来助阵的天祥相救，活捉了龟灵圣母，众仙大破万仙阵。
之后，原始天尊预感到武王他们已到昆仑山，遂指点武王，雕刻之时不能只想着子鱼，还要想着的万民。如此，玉虚众仙与大地的法脉相通，更有助于破阵。
元始天尊、太上老君、道提道人、接引道人四位天尊在混沌大战前，下方玉虚宫众仙随后，杀进了万仙阵。混沌通天教主迎战。一阵恶战，通天教主假装被打得狼狈逃窜，向紫霄宫。金灵圣母，连通七香车一起，被天祥收了，。九条火活盘旋，将无当圣母活活烧重伤，也被天祥救了。南极仙翁祭起定海珠，把金箍仙打死。那边哪吒乾坤圈金砖齐发，把金牙大仙结果了性命。这边银牙大仙看势不好欲逃，被金吒祭出的遁桩遁住，木吒祭起吴钩剑斩为两截。随后，万仙阵中逃出的众仙们，汇聚而来，若即若离地跟随着通天教主。而长耳定光仙见原始天尊等师伯们光明磊落，理正品高，把师父炼有的六魂幡交与玄都大法师，并说要改换门庭，弃暗投明。众仙齐心协力打败万仙后。
假装大败的通天教主带着四圣跑到鸿钧老祖天庭紫霄宫，本想诉苦告长耳定光仙的状，却被鸿钧老祖教导了一番，使他们师兄弟之间尽释冤愆，故意并给每人一粒平时炼的仙丹，如有人自背盟言，即刻粉身碎骨。太上老君、元始天尊、通天教主三大弟子齐遵法旨。
武王为子鱼塑造了玉之身，以求子鱼还阳重生。正当子鱼就快要还阳时，申公豹路过，举起巨石，把子鱼的玉像砸成碎粉，而凤来眼睁睁看着无能为力。武王得知是申公豹干的，痛心疾首，誓和申公豹没完。申公豹遇乌眼大仙，二人叙旧之余，申公豹蛊惑乌眼大仙绑架武王，事后可受他为碧游宫门人……杨戬放出哮天犬生擒了二人。随后，南极仙翁赶来，将申公豹绑去玉虚宫发落，填北海之眼，只因其当日立下的誓言。
纣王闻听前方战事大败，而且自己选送的将军尽是些猪、狗之辈的妖精，遂传旨召集所有能拿起兵器的人。而狐妲己和纣王则不离不弃，感动于纣王的百般恩宠。朝歌城外，八百诸侯联军赶到，围困朝歌。纣王让殷破败将军为特命与天下诸侯和谈，鲁仁杰将军挂帅，卫戍朝歌。不料，东伯侯姜文焕一怒之下，拔剑刺死了殷破败。纣王得知大怒，命殷成秀大战东伯侯。殷成秀不敌，又被姜文焕斩于马下。后姜子牙起草《告朝歌军民书》，使城中百姓、军中人人思变。
朝歌城外牧野古战场，姜子牙怒斥纣王十大罪状，纣王气数已尽，商军成片倒戈投降。这厢狐妲己闻之劝纣王弃城隐居，纣王不允。夜色中，狐妲己摸进周营，直扑武王。凤来前来相劝无果，和武王齐战狐妲己，雷震子和杨戬闻声赶到，狐狸精自知不敌，腾起妖云逃遁。
轩辕坟旁，遇南极仙翁押着申公豹前来和狐狸精对质。后证实申公豹奉女娲娘娘法旨，要狐妲己变美女迷惑纣王是子虚乌有。狐狸精被南极仙翁定了元神，由杨戬带走，交由姜子牙处置。南极仙翁则押着申公豹来至北海，堵了北海的眼。
周营内，狐狸精迷惑诸侯相信自己就是苏妲己，姜子牙命武吉拿出照妖镜，狐狸精原形毕露。在众人的高呼声中，姜子牙打神鞭落下，狐妲己扑倒在地，人狐分离。朝歌城的百姓们齐将九尾狐狸的尸体踏成了肉泥烂酱。纣王得知，口喷鲜血。是夜，纣王登上摘星楼，吟诗悼妻，伤感之余昏倒。